Salesforceのインストール画面が開きます。Salesforceのシステム管理者でログインし、「すべてのユーザーのインストール」を選択して「インストール」をクリックします。インストールが完了したら、Comdesk Leadの画面に戻り「次へ」をクリックします。「すべてのユーザーのインストール」と「インストール」ボタン（赤枠）

すでに同じバージョンのパッケージがインストールされている場合、インストールは不要です。旧方式のパッケージをインストール済みの場合も、新しいパッケージで上書きされるため、そのままインストールしてください。 Salesforceで、Comdesk Leadと接続するユーザーを許可します。画面に表示される手順に沿って、Salesforceのシステム管理者が以下を行ってください。 1. Salesforceの設定のクイック検索で「外部クライアントアプリケーションマネージャー」と検索し、「comdesk\_lead」→「ポリシー」→「編集」を開きます。「OAuthポリシー」の「許可されているユーザー」を「管理者が承認したユーザーは事前承認済み」にします。 2. 同じ編集画面の「プロファイルを選択」で、Comdesk Leadと接続するユーザーのプロファイル（例：システム管理者）を「選択済み」に移動して保存します。特定のユーザーだけを許可する場合は、「権限セットを選択」で権限セットを指定します。 3. 接続するユーザーのプロファイル（または権限セット）の「システム権限」で、「APIの有効化」にチェックが入っていることを確認します。完了したら「次へ」をクリックします。利用ユーザーを認可する手順（赤枠）

「Salesforceと接続」をクリックし、接続先の環境（本番環境／Sandbox環境）を選択して「Salesforceへ進む」をクリックします。「Salesforceと接続」ボタン、接続先の環境、「Salesforceへ進む」ボタン（赤枠）

Step 2で認可したユーザーでログインしてください。管理者権限のあるユーザーでのログインをおすすめします。接続したユーザーの権限で、活動履歴が記録されます。
ブラウザで別のSalesforce組織にログインしている場合は、最後にログインした組織に自動で接続されます。接続したい組織のユーザーでログインしているかを、事前にご確認ください。 Salesforceにログインすると、「アクセスを許可しますか?」の画面が表示されます。「許可」をクリックします。 Salesforceのアクセス許可画面の「許可」ボタン（赤枠）

Comdesk Leadの画面に戻り、「接続が完了しました」と表示されれば完了です。接続したorg名・接続ユーザー・接続日時・環境・パッケージのバージョンが表示されます。接続情報（赤枠）と、活動履歴同期・コンタクト同期・CRMに連携の設定

### 接続の切断・再接続 | 操作 | 内容 | | - | - | | 再接続 | Salesforceへの接続をやり直します。設定したマッピングはそのまま残ります。 | | Salesforceの接続を切断する | Salesforceとの接続を切断します。設定したマッピングは残ります。 | Salesforce側の接続の有効期限が切れた場合などは、「再認証が必要」と表示され、同期が停止します。「再接続」から接続し直してください。 ## 活動履歴同期を設定する Comdesk Leadでの発着信を、SalesforceのToDo（活動）として登録します。デスクトップアプリでの発着信も対象です。「活動履歴同期（Comdesk→Salesforce）」の「マッピング設定」をクリックすると、設定画面が開きます。設定は4つのステップで進めます。 Comdesk Leadの項目（左）と、Salesforceの項目（右）を紐付けます。「＊」が付いている項目は必須です。紐付けるSalesforceの項目は、**Salesforceに作成するカスタム項目** をご確認ください。活動履歴項目のマッピング画面のSalesforce側の項目（赤枠）

「応答者」「ステータス」「ユーザー」のタブごとに、Comdesk Leadの値とSalesforceの値を対応付けます。「全て追加」をクリックすると、値がまとめて追加されます。応答者・ステータス・ユーザーのタブと「全て追加」（赤枠）

ステータスの対応付けを設定した場合は、設定したステータスのみが連携されます。何も設定しない場合は、すべてのステータスがそのまま連携されます。
ステータスの「---未設定---」は、対応付けを設定したステータス以外のすべてを表します。 ToDoの「件名」「説明」に入れる内容を設定します。自由入力のテキストと、下に並ぶComdesk Leadの項目を組み合わせて設定できます。件名と説明の設定欄（赤枠）

Salesforceの件名は255文字までです。超えた分は切り捨てて連携されます。「会話内容要約」「録音ファイルのテキスト化データ」など文字数の多い項目は、「説明」に設定してください。続けて、ToDoを紐付けるSalesforceのレコードを設定します。上に設定したものが優先されます。 * **WhoId（人物）**：取引先責任者（Contact）またはリード（Lead）のどちらか1レコードに紐付けます。 * **WhatId（関連先）**：取引先（Account）／商談（Opportunity）／キャンペーン（Campaign）／ケース（Case）／契約（Contract）のいずれか1レコードに紐付けます。 * 「WhoIdおよびWhatIdいずれも紐づかない履歴は同期しない」にチェックを入れると、どのレコードにも紐付かない履歴は連携されません。 WhoIdとWhatIdの設定欄（赤枠）

WhoIdにリードが紐付いた場合、関連先（WhatId）は設定されません（Salesforceの仕様です）。 WhatIdに、Salesforceのカスタムオブジェクトは設定できません。「連携テスト」をクリックします。「連携テストが成功しました」と表示されたら、「保存」をクリックします。SalesforceにはテストのToDoが作成されます。「連携テスト」ボタン、成功メッセージ、「保存」ボタン（赤枠）

Salesforceの設定画面に戻り、「活動履歴同期」の「同期をONにする」をオンにします。 Salesforceでリードを取引先責任者に変換した場合も、それまでの架電履歴は変換後の取引先責任者に引き継がれます。Comdesk Leadで活動履歴を編集した場合も、変換後の取引先責任者に紐付くToDoに反映されます。 ## コンタクト同期を設定する Salesforceのリード・取引先・取引先責任者を、Comdesk Leadの顧客として自動で取り込みます。コンタクト同期は **Salesforce → Comdesk Lead** の片方向です。Comdesk Leadで顧客情報を変更しても、Salesforceには反映されません。「コンタクト同期（Salesforce→Comdesk）」の「マッピング設定」をクリックすると、設定画面が開きます。設定は4つのステップで進めます。「リード」「取引先責任者」「取引先」のタブを切り替え、それぞれSalesforceの項目（左）とComdesk Leadの顧客項目（右）を紐付けます。 * 電話番号は、1つ以上の項目の紐付けが必須です。 * 紐付けた項目は、Comdesk LeadではSalesforceの内容が正として扱われ、編集できなくなります。リード・取引先責任者・取引先のタブと、電話番号の紐付け（赤枠）

都道府県・業種・従業員数など、Salesforceの選択リスト項目の値を、Comdesk Leadの値と対応付けます。「全て追加」をクリックすると、名称が一致する値がまとめて対応付けられます。設定しなかった値は、Salesforceの値がそのまま取り込まれます。Step 1で選択リスト項目を紐付けていない場合、このステップで設定する項目はありません。以下を設定します。 * **同期の範囲とプロジェクトの割り当て**：取り込むSalesforceのリストビューと、取り込み先のComdesk Leadのプロジェクトを1組以上設定します。設定したリストビューに含まれるレコードだけが取り込まれます。取り込み対象の指定はSalesforceの **リストビュー** で行います（レポートは指定できません）。 * **Comdeskに既に登録されている電話番号**：新規のコンタクトとして登録する／既存のコンタクトに紐付ける（同期項目は置き換え） * **Salesforceで該当レコードが削除・無効化された際**：変更しない／同期を解除する * **リード転換時の紐付け先**：常に取引先責任者（Contact）に紐付ける／常に取引先（Account）に紐付けるリストビューとプロジェクトの割り当て、電話番号・削除時・リード転換時の設定（赤枠）

リストビューとプロジェクトの割り当て、電話番号・削除時・リード転換時の設定（赤枠）

プロジェクトへの割り当ては、初回の同期時のみ行われます。Comdesk Leadでプロジェクトを変更した場合は、その内容が維持されます。複数のリストビューに含まれるレコードは、該当するすべてのプロジェクトに登録されます。
Salesforceでレコードを削除しても、Comdesk Leadの顧客が削除されることはありません。同じプロジェクト内に、名前が異なり電話番号が同じ顧客が複数ある場合、「既存のコンタクトに紐付ける」を選択すると、最も古く登録された顧客に紐付きます。意図しない顧客に紐付くのを避けたい場合は、「新規のコンタクトとして登録」を選択してください。「連携テスト」をクリックし、「正常に接続されています」と表示されたら「初回連携」をクリックします。初回に取り込む件数も表示されます。最後に「保存」をクリックします。「連携テスト」、接続結果、「初回連携」ボタンと初回同期件数（赤枠）

Salesforceの設定画面に戻り、「コンタクト同期」の「同期をONにする」をオンにします。 ### 同期のタイミングと状況の確認 * 初回の連携はバックグラウンドで実行されるため、画面を閉じても問題ありません。件数が多い場合は、完了まで数日かかることがあります。 * 初回の連携後は、約10分ごとに、Salesforceで作成・更新されたレコードを取り込みます。 * 「コンタクト同期」の「連携履歴」から、直近7日分の同期の実行履歴（日時・全件／差分・結果・新規／更新／失敗の件数）を確認できます。失敗した場合は、「失敗理由」をクリックすると内容を確認できます。連携履歴の画面（日時・種別・結果・件数・失敗理由）

### 同期した顧客の編集についてコンタクト同期で取り込んだ顧客は、Salesforceの内容が正として扱われます。 * 紐付けた項目には、グレーの鍵アイコンが表示され、Comdesk Leadでは編集できません。Salesforceで編集してください。鍵アイコンは、「コンタクト同期」の「同期をONにする」がオンのときに表示されます。 * 紐付けていない項目（下の画像の「Tel4」など）や、応対者・ステータス・通話メモ・再コール予定などComdesk Lead独自の項目は、同期がオンのときも編集できます。 * 顧客の上部に、連携しているSalesforceのオブジェクト（リードなど）が表示されます。項目名の横の鍵アイコンと、「連携解除」（赤枠）

#### 顧客ごとに同期を解除する Comdesk Leadで編集したい顧客は、顧客ごとに同期を解除できます。顧客の上部（評価の下）にある「連携解除」をクリックします。確認のメッセージが表示されたら、「解除する」をクリックします。 Salesforce連携の解除の確認メッセージと「解除する」ボタン（赤枠）

鍵アイコンが消え、すべての項目をComdesk Leadで編集できるようになります。「連携解除」は「再連携」に切り替わります。解除後は、Salesforceの更新はこの顧客に反映されません。鍵アイコンが消えた項目と「再連携」（赤枠）

#### 同期を再開する「再連携」をクリックし、確認のメッセージで「再連携する」をクリックします。再び鍵アイコンが表示され、次回の同期（約10分ごと）で、紐付けた項目がSalesforceの内容で上書きされます。 Salesforce連携の再開の確認メッセージと「再連携する」ボタン（赤枠）

すべての顧客の同期をまとめて解除する場合は、Salesforceの設定画面の「コンタクト同期」から操作します。 ## CRMに連携を設定する Comdesk Leadの顧客を、Salesforceのリード／取引先責任者／取引先として登録します。架電で獲得した顧客など、Comdesk LeadにあってSalesforceにない顧客を、Salesforceに手入力し直す必要がなくなります。「CRMに連携」を使うには、先に **コンタクト同期を設定する** の設定が必要です。 ### CRMに連携を有効にする Salesforceの設定画面の「CRMに連携を有効化（Comdesk→Salesforce）」で、「Comdeskのコンタクト上に『CRMに連携』ボタンをONにする」をオンにします。「CRMに連携」ボタンをONにするトグル（赤枠）

### 顧客をSalesforceに登録するコールモードまたはコンタクト管理で、登録したい顧客の「CRMに連携」をクリックします。「重複チェック」をクリックします。同じ電話番号のレコードがSalesforceにあるかを確認します。重複チェックをするまでは、連携はできません。「重複チェック」ボタン（赤枠）

**重複がある場合**：「登録が○件あります」と表示され、該当するSalesforceのレコードが一覧で表示されます。既存のレコードに紐付けるか、新規のコンタクトとして登録するかを選択し、「連携」をクリックします。「既存のコンタクトに紐づけ」と該当レコード（赤枠）

**重複がない場合、または新規に登録する場合**：連携先（リード／取引先責任者／取引先）を選択し、必須の項目を入力して「連携」をクリックします。「新規のコンタクトとして登録」、連携先、必須項目（赤枠）

| 連携先 | 必須の項目 | | - | - | | リード | 姓、会社名 | | 取引先責任者 | 姓 | | 取引先 | 取引先名 | 連携が完了すると、「CRMに連携」ボタンが「Salesforceで開く」に変わります。以降、この顧客はSalesforceの内容が正として扱われ、紐付けた項目はComdesk Leadで編集できなくなります。 ## ほかのCRMとの併用について 1つのテナントで連携できるCRMは1つです。Salesforceの「活動履歴同期」「コンタクト同期」「CRMに連携を有効化」のいずれかをオンにすると、HubSpot・kintoneなどほかのCRMの連携はオフになります。ほかのCRMがオンになっている場合は、確認のメッセージが表示されます。オフになったCRMの接続情報は残ります。デスクトップアプリで連携するCRMは、「デスクトップアプリで連携するCRMにする」で設定します。 ## 旧方式から新方式へ切り替える場合 2026年9月30日より前からSalesforce連携をご利用中のお客様は、これまでの設定のまま引き続きご利用いただけます。新しい方式に切り替える場合は、Salesforceの設定画面に表示される「新しい接続方式に切り替えられます」の「切り替える」をクリックし、**Salesforceと接続する** の Step 1〜3 の手順で接続してください。 **一度新しい方式に切り替えると、旧方式に戻すことはできません。** 特に、新しいパッケージをインストールした後は元に戻せません。
切り替えは、設定の見直しに時間を取れるタイミングで行ってください。切り替えの前に、以下をご確認ください。 * **マッピングの設定し直しが必要です。** 新しい方式に切り替えた後、活動履歴同期のマッピングを設定し直してください。ステータス・ユーザーの対応付けは、これまでどおり設定してください。 * **一部のカスタム項目の作成が必要です。** 新しい方式では「通話開始時刻」と「電話番号（発信元）」が必須になりました。旧方式で連携していなかった場合は、Salesforceにカスタム項目を作成してください。作成する項目は **Salesforceに作成するカスタム項目** をご確認ください。 * **活動履歴の連携方法（Comdesk Lead → Salesforce）は、これまでと変わりません。** コンタクト同期とCRMに連携は、新しい方式に切り替えた後にご利用いただけます。 ## よくある質問コンタクト同期は約10分ごとに行われます。登録から反映まで、最大で10分ほどかかります。反映されません。コンタクト同期はSalesforce → Comdesk Leadの片方向です。Comdesk LeadからSalesforceに登録する場合は、「CRMに連携」をご利用ください。削除されません。コンタクト同期の設定で、「変更しない」か「同期を解除する」かを選択できます。コンタクト同期で設定したリストビューに含まれていない顧客は、取り込まれません。Salesforceのリストビューの条件をご確認ください。失敗している場合は、「連携履歴」で失敗の理由を確認できます。同時には使えません。1つのテナントで連携できるCRMは1つです。その他ご不明点などございましたら、[**サポートチームまでお問い合わせ**](#contact)をお願い致します。