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# パイプライン機能：取引情報の項目を設定する

本記事では、パイプラインで管理する取引（リード）で表示する項目の設定方法をご説明します。

目次\
[標準項目の編集](#標準項目の編集)\
[カスタム項目の追加・編集](#カスタム項目の追加・編集)\
[カスタム項目の表示順の設定](#カスタム項目の表示順の設定)\
[カスタム項目の表示順の設定設定後のパイプライン上での見え方](#カスタム項目の表示順の設定)

Manageメニューの「パイプライン管理」を開きます。<img src="https://mintcdn.com/comdesk/OsSOHl8C536OnVc5/.gitbook/assets/13940816117785_0.png?fit=max&auto=format&n=OsSOHl8C536OnVc5&q=85&s=ce0c0557a62b73081bd140fb89dd012e" alt="__________2022-12-27_20.09.31.png" width="1918" height="890" data-path=".gitbook/assets/13940816117785_0.png" />

「リスト項目管理」タブ内、上部には標準項目・下部にはカスタム項目が表示されています。

<img src="https://mintcdn.com/comdesk/OsSOHl8C536OnVc5/.gitbook/assets/13940816117785_1.png?fit=max&auto=format&n=OsSOHl8C536OnVc5&q=85&s=c7eac0cd6640b64beb247323863fb14d" alt="__________2022-12-27_20.14.21.png" width="1915" height="903" data-path=".gitbook/assets/13940816117785_1.png" />

## **標準項目の編集**

ラベル、製品名、初回商談日、連絡先担当者についてはON／OFFが可能です。

<img src="https://mintcdn.com/comdesk/OsSOHl8C536OnVc5/.gitbook/assets/13940816117785_2.png?fit=max&auto=format&n=OsSOHl8C536OnVc5&q=85&s=483e4105fd14b261461f09dd2b00ccb6" alt="__________2022-12-28_12.30.05.png" width="1921" height="472" data-path=".gitbook/assets/13940816117785_2.png" />

## **カスタム項目の追加・編集**

1\. カスタム項目の追加は画面右下の「＋」ボタンをクリックし項目編集画面を表示させます。\\

<img src="https://mintcdn.com/comdesk/OsSOHl8C536OnVc5/.gitbook/assets/13940816117785_3.png?fit=max&auto=format&n=OsSOHl8C536OnVc5&q=85&s=f480a2d05c013959e80a11ea9d79f987" alt="__________2022-12-27_20.44.50.png" width="1914" height="901" data-path=".gitbook/assets/13940816117785_3.png" />

2\. 項目編集画面が表示されますので、各項目を設定して「変更」ボタンをクリックします。\
※フィールド参照値には、**半角英数のみ**を用いてご設定ください。\
※表示ラベルは、自由にご設定いただけます。<img src="https://mintcdn.com/comdesk/OsSOHl8C536OnVc5/.gitbook/assets/13940816117785_4.png?fit=max&auto=format&n=OsSOHl8C536OnVc5&q=85&s=cee662bb843a1b98a1a35ee9d0d3ff45" alt="__________2022-12-27_20.43.40.png" width="1912" height="904" data-path=".gitbook/assets/13940816117785_4.png" />■各データ型について\
各データ型にチェックを入れると、「データ値」のところに設定詳細が表示されますが、以下の通りです。

データ型

データ値

テキスト

一行フリーテキスト欄です(255文字以内)

テキストエリア

長文のテキストボックスです。行数を指定できます。

チェックボックス（T/F）

質問を設定し、True（真）/ False（偽）で入力できます。

数値

数値のみを入力できるフォームです。

選択リスト（ラジオボタン）

選択肢の中から一つを選ぶラジオボタンです。

選択リスト（セレクトボックス）

選択肢の中から一つを選ぶセレクトボックスです。

複数選択（チェックリスト）

選択肢の中から複数の選択が可能なチェックボックスです。

日付

日付の入力フォームになります。カレンダー入力が可能です。

電話番号

電話番号入力です。

3\. 設定したカスタム項目が表示されます。左側の歯車マークから各項目の編集ができます。<img src="https://mintcdn.com/comdesk/OsSOHl8C536OnVc5/.gitbook/assets/13940816117785_5.png?fit=max&auto=format&n=OsSOHl8C536OnVc5&q=85&s=60d1ab656a25eed3c47ad9f7582d4b33" alt="__________2022-12-27_21.31.42.png" width="1918" height="903" data-path=".gitbook/assets/13940816117785_5.png" />

## **カスタム項目の表示順の設定**

「リスト表示順」タブで、カスタム項目の表示順を設定できます。<img src="https://mintcdn.com/comdesk/OsSOHl8C536OnVc5/.gitbook/assets/13940816117785_6.png?fit=max&auto=format&n=OsSOHl8C536OnVc5&q=85&s=85c8c0c12b5b0a5356b4eb79369481a9" alt="__________2022-12-27_21.33.43.png" width="1915" height="902" data-path=".gitbook/assets/13940816117785_6.png" />

## **設定後のパイプライン上での見え方**

設定した取引情報の項目は、パイプラインで取引を作成するとき下記のように表示されます。<img src="https://mintcdn.com/comdesk/OsSOHl8C536OnVc5/.gitbook/assets/13940816117785_7.png?fit=max&auto=format&n=OsSOHl8C536OnVc5&q=85&s=b0ac0e22fac04fa8177dcfa446351b85" alt="__________2022-12-27_21.41.27.png" width="1913" height="905" data-path=".gitbook/assets/13940816117785_7.png" />

その他ご不明点などございましたら、\*\*[サポートチーム](#contact)\*\*までお問い合わせをお願いいたします。
