Salesforce連携設定マニュアル（旧方式）

• ステータスマッピングを設定すると、設定されたステータスのみCRMへ連携されます。
• 何も設定しない場合、すべてのステータスがそのまま連携されます。
• 例：「担当者不在」「後日再架電」「現ナイ」「アポ取得」のステータスのみ連携される。
• ステータスが空欄や時には未連携にしたいときは、「—未設定—」を選択することで連携させることができます。

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CSVエクスポート

• 一番左に、Comdesk Leadで登録のアカウント名の一覧が表示されます。
• 一番右に、Salesforceに登録されているアカウントの一覧が表示されます。
• 真ん中に、Salesforceユーザー候補を記載することで、Comdesk Leadとのマッピングを設定することができます。

• 既に担当者マッピングが設定済みの場合、設定済みのユーザー情報が入力された状態のCSVがエクスポートされます。
• 該当しないComdesk Leadユーザーは削除します。Salesforceユーザー候補も設定行にないものは削除します。

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CSVインポート

• 件名（Subject）：【(顧客名)】 コール種別：(コール種別) ステータス：(ステータス)
• 説明（Description）：通話メモ、会話内容の要約、会話全文のテキストを設定
  • メモ：(通話メモ)
  • 要約：(会話内容要約)
  • テキストデータ：(録音ファイルのテキスト化データ)

• 件名に顧客名と、コール種別、ステータスを連携：左側のスレッドに、1Viewで表示されます。
• 説明に通話メモ、要約、テキストデータを連携：スレッド内に通話メモ、要約、テキストデータが表示されます。

• 名前オブジェクト：リード／取引先責任者
• 関連先オブジェクト：商談／取引先 など

1. リード
2. 取引先責任者
3. 商談
4. 取引先

1. 関連先オブジェクトでそれぞれに同じ番号が二つずつある場合、デスクトップアプリでいずれかの紐付け先を選択する。
   • 名前オブジェクト「リード」を選択せず、関連先オブジェクトを選択した場合、リードは設定されず取引先責任者に該当データがある場合、自動で取引先責任者が設定される。
2. 名前オブジェクトでそれぞれに同じ番号が二つずつある場合、デスクトップアプリでいずれかの紐付け先を選択する。
   • 名前オブジェクトで「リード」を選択する時、Salesforceの仕様上関連先項目の設定は不可のため、名前項目オブジェクトに「リード」のみの設定となる。

• 関連先オブジェクトの「取引先（名前A）」を選んだ場合、名前オブジェクトには紐付けされない。名前か関連先かのどちらか優先順が高い方を紐付ける。
• 名前オブジェクト、関連先オブジェクトに紐付く番号が一つだけの場合、自動で紐付けされる。
• 「名前オブジェクトがリードに紐づくかつ関連先も他オブジェクトに紐づく」というのがSF仕様上不可。

• 紐付け先の指定がある（デスクトップアプリで紐付け先選択）＞ インテグレーション設定のリレーション設定順（上ほど優先）の優先順
• 優先ではない方は紐付けしない