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Comdesk LeadとSalesforceを連携すると、以下のことができます。
  • 架電履歴をSalesforceに残す（活動履歴同期）：Comdesk Leadでの発着信を、SalesforceのToDo（活動）として自動で登録します。
  • Salesforceの顧客をComdesk Leadに取り込む（コンタクト同期）：Salesforceのリード・取引先・取引先責任者を、Comdesk Leadの顧客として自動で取り込みます。
  • Comdesk Leadの顧客をSalesforceに登録する（CRMに連携）：架電で獲得した顧客を、重複チェックのうえSalesforceに登録します。
Salesforceを顧客情報のマスターとして使えるため、Comdesk Leadへのリストの取り込み（CSVインポートなど）が不要になります。
本マニュアルは、2026年9月30日以降の新しい接続方式の手順です。
それ以前からSalesforce連携をご利用中のお客様は、これまでの設定のまま引き続きご利用いただけます。これまでの設定手順は Salesforce連携設定マニュアル（旧方式） をご確認ください。新しい方式への切り替えについては、旧方式から新方式へ切り替える場合 をご確認ください。
目次
  1. 事前準備
  2. Salesforceと接続する
  3. 活動履歴同期を設定する
  4. コンタクト同期を設定する
  5. CRMに連携を設定する
  6. ほかのCRMとの併用について
  7. 旧方式から新方式へ切り替える場合
  8. よくある質問

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事前準備

設定を始める前に、以下をご確認ください。
1

Salesforceの管理者権限を確認する

パッケージのインストールと接続の許可には、Salesforceの管理者権限が必要です。貴社でSalesforceを管理されている方にご協力をお願いします。
2

Salesforceにカスタム項目を作成する

連携用パッケージ（接続時にインストールします）には、活動履歴の連携先となるカスタム項目の多くは含まれていません。Salesforceにカスタム項目を作成してください。作成する項目は、下記の Salesforceに作成するカスタム項目 をご確認ください。

​
Salesforceに作成するカスタム項目

活動履歴をSalesforceに連携するには、連携先の項目をSalesforceの「活動」に、カスタム項目として作成しておく必要があります。
データ型は推奨の設定です。 「電話番号（発信元）」は 電話、「通話開始時刻」は 日付/時間 で作成してください。それ以外の項目は、テキスト型でも連携できます。貴社の運用に合わせて設定してください。

​
必ずマッピングする項目

活動履歴同期のマッピングで、必ず設定が必要な項目です（マッピング画面では「＊」が付いています）。「作成が必要」の項目は、Salesforceにカスタム項目として作成してください。
以前から連携用パッケージをご利用の場合も、「作成が必要」の2項目は新たに必須になった項目です。Salesforceにない場合は作成してください。

​
必要に応じて作成する項目

連携したい項目だけ作成してください。 次の2項目は、作成しなくても連携できます。 「該当ワークグループ」の連携先は一例です。カスタム項目を作成して、別の項目に連携することもできます。

​
個別の項目として連携できない項目

次の2項目は、現在、個別の項目としては連携できません。連携したい場合は、活動履歴同期の連携詳細設定で「件名」または「説明」に設定してください。文字数の多い「会話内容要約」は、「説明」に設定するのがおすすめです（件名は255文字までのため）。

​
Salesforceと接続する

初回の接続は、Salesforceの管理者が1回だけ行います（約3分）。2回目以降は、「Salesforceと接続」ボタンから接続できます。
1

Salesforceの設定画面を開く

画面左下の歯車アイコンから「Manage」メニューを開き、「インテグレーション管理」→「Salesforce」を選択します。
2

Step 1：パッケージをインストールする

接続先（本番環境／Sandbox環境）を選択し、「Salesforceにインストール」をクリックします。
接続先の選択と「Salesforceにインストール」ボタン（赤枠）

Step 1 インストール

Salesforceのインストール画面が開きます。Salesforceのシステム管理者でログインし、「すべてのユーザーのインストール」を選択して「インストール」をクリックします。インストールが完了したら、Comdesk Leadの画面に戻り「次へ」をクリックします。
「すべてのユーザーのインストール」と「インストール」ボタン（赤枠）

Salesforceのインストール画面

すでに同じバージョンのパッケージがインストールされている場合、インストールは不要です。旧方式のパッケージをインストール済みの場合も、新しいパッケージで上書きされるため、そのままインストールしてください。
3

Step 2：利用ユーザーを認可する

Salesforceで、Comdesk Leadと接続するユーザーを許可します。画面に表示される手順に沿って、Salesforceのシステム管理者が以下を行ってください。
  1. Salesforceの設定のクイック検索で「外部クライアントアプリケーションマネージャー」と検索し、「comdesk_lead」→「ポリシー」→「編集」を開きます。「OAuthポリシー」の「許可されているユーザー」を「管理者が承認したユーザーは事前承認済み」にします。
  2. 同じ編集画面の「プロファイルを選択」で、Comdesk Leadと接続するユーザーのプロファイル（例：システム管理者）を「選択済み」に移動して保存します。特定のユーザーだけを許可する場合は、「権限セットを選択」で権限セットを指定します。
  3. 接続するユーザーのプロファイル（または権限セット）の「システム権限」で、「APIの有効化」にチェックが入っていることを確認します。
完了したら「次へ」をクリックします。
利用ユーザーを認可する手順（赤枠）

Step 2 利用ユーザーを認可

4

Step 3：Salesforceと接続する

「Salesforceと接続」をクリックし、接続先の環境（本番環境／Sandbox環境）を選択して「Salesforceへ進む」をクリックします。
「Salesforceと接続」ボタン、接続先の環境、「Salesforceへ進む」ボタン（赤枠）

接続先の環境を選択

Step 2で認可したユーザーでログインしてください。管理者権限のあるユーザーでのログインをおすすめします。接続したユーザーの権限で、活動履歴が記録されます。
ブラウザで別のSalesforce組織にログインしている場合は、最後にログインした組織に自動で接続されます。接続したい組織のユーザーでログインしているかを、事前にご確認ください。
5

アクセスを許可する

Salesforceにログインすると、「アクセスを許可しますか?」の画面が表示されます。「許可」をクリックします。
Salesforceのアクセス許可画面の「許可」ボタン（赤枠）

アクセスの許可

6

接続できたことを確認する

Comdesk Leadの画面に戻り、「接続が完了しました」と表示されれば完了です。接続したorg名・接続ユーザー・接続日時・環境・パッケージのバージョンが表示されます。
接続情報（赤枠）と、活動履歴同期・コンタクト同期・CRMに連携の設定

接続後のSalesforce設定画面

​
接続の切断・再接続

Salesforce側の接続の有効期限が切れた場合などは、「再認証が必要」と表示され、同期が停止します。「再接続」から接続し直してください。

​
活動履歴同期を設定する

Comdesk Leadでの発着信を、SalesforceのToDo（活動）として登録します。デスクトップアプリでの発着信も対象です。 「活動履歴同期（Comdesk→Salesforce）」の「マッピング設定」をクリックすると、設定画面が開きます。設定は4つのステップで進めます。
1

活動履歴項目を設定する

Comdesk Leadの項目（左）と、Salesforceの項目（右）を紐付けます。「＊」が付いている項目は必須です。紐付けるSalesforceの項目は、Salesforceに作成するカスタム項目 をご確認ください。
活動履歴項目のマッピング画面のSalesforce側の項目（赤枠）

Step 1 活動履歴項目

2

選択バリューを設定する

「応答者」「ステータス」「ユーザー」のタブごとに、Comdesk Leadの値とSalesforceの値を対応付けます。「全て追加」をクリックすると、値がまとめて追加されます。
応答者・ステータス・ユーザーのタブと「全て追加」（赤枠）

Step 2 選択バリュー

ステータスの対応付けを設定した場合は、設定したステータスのみが連携されます。何も設定しない場合は、すべてのステータスがそのまま連携されます。
ステータスの「---未設定---」は、対応付けを設定したステータス以外のすべてを表します。
3

連携詳細設定をする

ToDoの「件名」「説明」に入れる内容を設定します。自由入力のテキストと、下に並ぶComdesk Leadの項目を組み合わせて設定できます。
件名と説明の設定欄（赤枠）

Step 3 連携詳細設定（件名・説明）

Salesforceの件名は255文字までです。超えた分は切り捨てて連携されます。
「会話内容要約」「録音ファイルのテキスト化データ」など文字数の多い項目は、「説明」に設定してください。
続けて、ToDoを紐付けるSalesforceのレコードを設定します。上に設定したものが優先されます。
  • WhoId（人物）：取引先責任者（Contact）またはリード（Lead）のどちらか1レコードに紐付けます。
  • WhatId（関連先）：取引先（Account）／商談（Opportunity）／キャンペーン（Campaign）／ケース（Case）／契約（Contract）のいずれか1レコードに紐付けます。
  • 「WhoIdおよびWhatIdいずれも紐づかない履歴は同期しない」にチェックを入れると、どのレコードにも紐付かない履歴は連携されません。
WhoIdとWhatIdの設定欄（赤枠）

Step 3 連携詳細設定（WhoId・WhatId）

WhoIdにリードが紐付いた場合、関連先（WhatId）は設定されません（Salesforceの仕様です）。
WhatIdに、Salesforceのカスタムオブジェクトは設定できません。
4

連携テストをして保存する

「連携テスト」をクリックします。「連携テストが成功しました」と表示されたら、「保存」をクリックします。SalesforceにはテストのToDoが作成されます。
「連携テスト」ボタン、成功メッセージ、「保存」ボタン（赤枠）

Step 4 連携テスト

5

同期をオンにする

Salesforceの設定画面に戻り、「活動履歴同期」の「同期をONにする」をオンにします。
Salesforceでリードを取引先責任者に変換した場合も、それまでの架電履歴は変換後の取引先責任者に引き継がれます。Comdesk Leadで活動履歴を編集した場合も、変換後の取引先責任者に紐付くToDoに反映されます。

​
コンタクト同期を設定する

Salesforceのリード・取引先・取引先責任者を、Comdesk Leadの顧客として自動で取り込みます。
コンタクト同期は Salesforce → Comdesk Lead の片方向です。Comdesk Leadで顧客情報を変更しても、Salesforceには反映されません。
「コンタクト同期（Salesforce→Comdesk）」の「マッピング設定」をクリックすると、設定画面が開きます。設定は4つのステップで進めます。
1

コンタクト項目を設定する

「リード」「取引先責任者」「取引先」のタブを切り替え、それぞれSalesforceの項目（左）とComdesk Leadの顧客項目（右）を紐付けます。
  • 電話番号は、1つ以上の項目の紐付けが必須です。
  • 紐付けた項目は、Comdesk LeadではSalesforceの内容が正として扱われ、編集できなくなります。
リード・取引先責任者・取引先のタブと、電話番号の紐付け（赤枠）

Step 1 コンタクト項目

2

選択バリューを設定する

都道府県・業種・従業員数など、Salesforceの選択リスト項目の値を、Comdesk Leadの値と対応付けます。「全て追加」をクリックすると、名称が一致する値がまとめて対応付けられます。設定しなかった値は、Salesforceの値がそのまま取り込まれます。Step 1で選択リスト項目を紐付けていない場合、このステップで設定する項目はありません。
3

同期詳細設定をする

以下を設定します。
  • 同期の範囲とプロジェクトの割り当て：取り込むSalesforceのリストビューと、取り込み先のComdesk Leadのプロジェクトを1組以上設定します。設定したリストビューに含まれるレコードだけが取り込まれます。取り込み対象の指定はSalesforceの リストビュー で行います（レポートは指定できません）。
  • Comdeskに既に登録されている電話番号：新規のコンタクトとして登録する／既存のコンタクトに紐付ける（同期項目は置き換え）
  • Salesforceで該当レコードが削除・無効化された際：変更しない／同期を解除する
  • リード転換時の紐付け先：常に取引先責任者（Contact）に紐付ける／常に取引先（Account）に紐付ける
リストビューとプロジェクトの割り当て、電話番号・削除時・リード転換時の設定（赤枠）

Step 3 同期詳細設定

プロジェクトへの割り当ては、初回の同期時のみ行われます。Comdesk Leadでプロジェクトを変更した場合は、その内容が維持されます。複数のリストビューに含まれるレコードは、該当するすべてのプロジェクトに登録されます。
Salesforceでレコードを削除しても、Comdesk Leadの顧客が削除されることはありません。
同じプロジェクト内に、名前が異なり電話番号が同じ顧客が複数ある場合、「既存のコンタクトに紐付ける」を選択すると、最も古く登録された顧客に紐付きます。意図しない顧客に紐付くのを避けたい場合は、「新規のコンタクトとして登録」を選択してください。
4

連携テストをして、初回連携を開始する

「連携テスト」をクリックし、「正常に接続されています」と表示されたら「初回連携」をクリックします。初回に取り込む件数も表示されます。最後に「保存」をクリックします。
「連携テスト」、接続結果、「初回連携」ボタンと初回同期件数（赤枠）

Step 4 連携テスト

5

同期をオンにする

Salesforceの設定画面に戻り、「コンタクト同期」の「同期をONにする」をオンにします。

​
同期のタイミングと状況の確認

  • 初回の連携はバックグラウンドで実行されるため、画面を閉じても問題ありません。件数が多い場合は、完了まで数日かかることがあります。
  • 初回の連携後は、約10分ごとに、Salesforceで作成・更新されたレコードを取り込みます。
  • 「コンタクト同期」の「連携履歴」から、直近7日分の同期の実行履歴（日時・全件／差分・結果・新規／更新／失敗の件数）を確認できます。失敗した場合は、「失敗理由」をクリックすると内容を確認できます。
連携履歴の画面（日時・種別・結果・件数・失敗理由）

連携履歴

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同期した顧客の編集について

コンタクト同期で取り込んだ顧客は、Salesforceの内容が正として扱われます。
  • 紐付けた項目には、グレーの鍵アイコンが表示され、Comdesk Leadでは編集できません。Salesforceで編集してください。鍵アイコンは、「コンタクト同期」の「同期をONにする」がオンのときに表示されます。
  • 紐付けていない項目（下の画像の「Tel4」など）や、応対者・ステータス・通話メモ・再コール予定などComdesk Lead独自の項目は、同期がオンのときも編集できます。
  • 顧客の上部に、連携しているSalesforceのオブジェクト（リードなど）が表示されます。
項目名の横の鍵アイコンと、「連携解除」（赤枠）

同期した顧客の表示（コールモード）

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顧客ごとに同期を解除する

Comdesk Leadで編集したい顧客は、顧客ごとに同期を解除できます。
1

連携解除をクリックする

顧客の上部（評価の下）にある「連携解除」をクリックします。確認のメッセージが表示されたら、「解除する」をクリックします。
Salesforce連携の解除の確認メッセージと「解除する」ボタン（赤枠）

Salesforce連携の解除

2

解除されたことを確認する

鍵アイコンが消え、すべての項目をComdesk Leadで編集できるようになります。「連携解除」は「再連携」に切り替わります。解除後は、Salesforceの更新はこの顧客に反映されません。
鍵アイコンが消えた項目と「再連携」（赤枠）

同期を解除した顧客

​
同期を再開する

「再連携」をクリックし、確認のメッセージで「再連携する」をクリックします。再び鍵アイコンが表示され、次回の同期（約10分ごと）で、紐付けた項目がSalesforceの内容で上書きされます。
Salesforce連携の再開の確認メッセージと「再連携する」ボタン（赤枠）

Salesforce連携の再開

すべての顧客の同期をまとめて解除する場合は、Salesforceの設定画面の「コンタクト同期」から操作します。

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CRMに連携を設定する

Comdesk Leadの顧客を、Salesforceのリード／取引先責任者／取引先として登録します。架電で獲得した顧客など、Comdesk LeadにあってSalesforceにない顧客を、Salesforceに手入力し直す必要がなくなります。
「CRMに連携」を使うには、先に コンタクト同期を設定する の設定が必要です。

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CRMに連携を有効にする

Salesforceの設定画面の「CRMに連携を有効化（Comdesk→Salesforce）」で、「Comdeskのコンタクト上に『CRMに連携』ボタンをONにする」をオンにします。
「CRMに連携」ボタンをONにするトグル（赤枠）

CRMに連携を有効化

​
顧客をSalesforceに登録する

1

CRMに連携を開く

コールモードまたはコンタクト管理で、登録したい顧客の「CRMに連携」をクリックします。
2

重複チェックをする

「重複チェック」をクリックします。同じ電話番号のレコードがSalesforceにあるかを確認します。重複チェックをするまでは、連携はできません。
「重複チェック」ボタン（赤枠）

CRMに連携

3

紐付け先を選んで連携する

重複がある場合：「登録が○件あります」と表示され、該当するSalesforceのレコードが一覧で表示されます。既存のレコードに紐付けるか、新規のコンタクトとして登録するかを選択し、「連携」をクリックします。
「既存のコンタクトに紐づけ」と該当レコード（赤枠）

既存のコンタクトに紐付ける場合

重複がない場合、または新規に登録する場合：連携先（リード／取引先責任者／取引先）を選択し、必須の項目を入力して「連携」をクリックします。
「新規のコンタクトとして登録」、連携先、必須項目（赤枠）

新規のコンタクトとして登録する場合

4

連携を確認する

連携が完了すると、「CRMに連携」ボタンが「Salesforceで開く」に変わります。以降、この顧客はSalesforceの内容が正として扱われ、紐付けた項目はComdesk Leadで編集できなくなります。

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ほかのCRMとの併用について

1つのテナントで連携できるCRMは1つです。Salesforceの「活動履歴同期」「コンタクト同期」「CRMに連携を有効化」のいずれかをオンにすると、HubSpot・kintoneなどほかのCRMの連携はオフになります。ほかのCRMがオンになっている場合は、確認のメッセージが表示されます。
オフになったCRMの接続情報は残ります。
デスクトップアプリで連携するCRMは、「デスクトップアプリで連携するCRMにする」で設定します。

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旧方式から新方式へ切り替える場合

2026年9月30日より前からSalesforce連携をご利用中のお客様は、これまでの設定のまま引き続きご利用いただけます。新しい方式に切り替える場合は、Salesforceの設定画面に表示される「新しい接続方式に切り替えられます」の「切り替える」をクリックし、Salesforceと接続する の Step 1〜3 の手順で接続してください。
一度新しい方式に切り替えると、旧方式に戻すことはできません。 特に、新しいパッケージをインストールした後は元に戻せません。
切り替えは、設定の見直しに時間を取れるタイミングで行ってください。
切り替えの前に、以下をご確認ください。
  • マッピングの設定し直しが必要です。 新しい方式に切り替えた後、活動履歴同期のマッピングを設定し直してください。ステータス・ユーザーの対応付けは、これまでどおり設定してください。
  • 一部のカスタム項目の作成が必要です。 新しい方式では「通話開始時刻」と「電話番号（発信元）」が必須になりました。旧方式で連携していなかった場合は、Salesforceにカスタム項目を作成してください。作成する項目は Salesforceに作成するカスタム項目 をご確認ください。
  • 活動履歴の連携方法（Comdesk Lead → Salesforce）は、これまでと変わりません。 コンタクト同期とCRMに連携は、新しい方式に切り替えた後にご利用いただけます。

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よくある質問

コンタクト同期は約10分ごとに行われます。登録から反映まで、最大で10分ほどかかります。
反映されません。コンタクト同期はSalesforce → Comdesk Leadの片方向です。Comdesk LeadからSalesforceに登録する場合は、「CRMに連携」をご利用ください。
削除されません。コンタクト同期の設定で、「変更しない」か「同期を解除する」かを選択できます。
コンタクト同期で設定したリストビューに含まれていない顧客は、取り込まれません。Salesforceのリストビューの条件をご確認ください。失敗している場合は、「連携履歴」で失敗の理由を確認できます。
同時には使えません。1つのテナントで連携できるCRMは1つです。
その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。