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架電した顧客とのアポイントが取れた場合の、アポイントの登録方法をご説明します。 切電時ポップアップを表示しているかどうかによって、登録方法が異なります。

切電時ポップアップを表示している場合の登録方法

1

アポイントフォームを開く

切電時に表示されるポップアップの「アポイントフォーム」をクリックします。
通話内容記録ポップアップのアポイントフォームボタンを赤枠で示した画面

切電時ポップアップのアポイントフォーム

2

タイトル・場所を入力する

予定のタイトルと場所をテキストで入力します。
アポイントフォームの予定のタイトルと場所の入力欄

予定のタイトル・場所の入力欄

3

日時を選択する

日にちはカレンダーから、時刻は30分単位で選択します。日付選択画面に表示される時刻テーブルには、同じテナント内で同日にアポイントが登録されている場合、時間帯ごとのアポイント件数が表示されます。
アポイントフォームのカレンダー

カレンダーから日にちを選択

30分単位の時刻の選択肢と時間帯ごとのアポイント件数

時刻を30分単位で選択

4

フォームを閉じて保存する

入力できたら、もう一度「アポイントフォーム」をクリックしてフォームを非表示にし、切電ポップアップ画面の「保存」をクリックします。応対者やステータスなどの入力内容と、アポイントフォームの入力内容が一緒に保存されます。
通話内容記録ポップアップの保存ボタンを赤枠で示した画面

切電ポップアップの保存ボタン

5

登録したアポイントを確認する

登録したアポイントは、「アポイント」タブをクリックすると確認できます。
コール画面右下のアポイントタブに登録済みのアポイントが表示された画面

アポイントタブ

切電時ポップアップを表示していない場合の登録方法

1

切電してアポイントボタンをクリックする

切電ボタンを押し(①)、「アポイント」ボタンをクリックします(②)。
切電ボタンを①、アポイントボタンを②として示したコール画面

切電ボタンとアポイントボタン

2

タイトル・場所を入力する

予定のタイトルと場所をテキストで入力します。
コール画面右側の予定のタイトルと場所の入力欄

予定のタイトル・場所の入力欄

3

日時を選択する

日にちはカレンダーから、時刻は30分単位で選択します。
コール画面右側に表示されたカレンダー

カレンダーから日にちを選択

30分単位の時刻の選択肢

時刻を30分単位で選択

4

入力内容を確認して保存する

アポイントを入力できたら、応対者やステータスなどほかの項目も入力できていることを確認し、保存ボタンをクリックします。応対者やステータスなどの入力内容と、アポイントフォームの入力内容が一緒に保存されます。
日時欄の下に表示される時刻テーブルには、同じテナント内で同日にアポイントが登録されている場合、時間帯ごとのアポイント件数が表示されます。
保存ボタンを赤枠で示し、アポイントの入力内容と時刻テーブルが表示された画面

保存ボタンと時刻テーブル

アポイント登録データの確認方法

登録したアポイントは、コール画面右下の「アポイント」タブと、「アポイント」管理画面で確認できます。
コール画面右下のアポイントタブに登録済みのアポイントが表示された画面

コール画面のアポイントタブ

Teamsメニューのアポイントから開いたアポイント一覧

アポイント管理画面

アポイント登録したリストをコール対象外にしたい場合

アポイント登録をしたリストを、自動的にコールリストから除外する機能はありません。 コール対象から除外したい場合は、そのリストをMyboxに登録してください。Mybox登録者以外のユーザーはそのリストに架電できなくなるため、アポイントを設定した顧客への重複架電を防げます。 Myboxの操作方法などについては、次のページをご参照ください。 その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。