CSVファイルをエクスポートして編集する
1
マスターデータ管理を開く
マスターデータ管理を開きます。
Customerメニューのマスターデータ管理
2
ワークグループ・プロジェクトを選択する
上書きを行いたいワークグループ・プロジェクトを選択します。条件検索で絞り込むこともできます。
ワークグループ選択・プロジェクト選択・検索
3
システム項目なしでエクスポートする
リストが表示されたら「エクスポート」をクリックし、「システム項目なし」を選択してエクスポートします。
エクスポートの「システム項目なし」
4
CSVファイルを編集する
エクスポートしたCSVファイルを開き、変更箇所を編集します。
5
CSVファイルを保存する
変更が完了したら、CSVファイルを保存します。
プロジェクト編集からインポートする
1
対象プロジェクトの編集を開く
プロジェクト管理を開き、上書きしたいリストが入っているプロジェクトを選択して「編集」をクリックします。
プロジェクト管理画面
2
CSVファイルを格納してプロジェクト編集をクリックする
「初期リスト登録」に保存したCSVファイルを格納し、「重複チェックを有効化」のチェックボックスに✔を入れて、「プロジェクト編集」をクリックします。重複チェックの対象については、リストをプロジェクトにインポートの手順6をご参照ください。
プロジェクト編集画面の初期リスト登録
3
重複チェック完了の通知を確認する
インポート処理が始まり、重複チェックが完了すると、画面右上のベルマークに赤い通知が表示されます。
ベルマークの通知
4
通知メッセージをクリックする
ベルマークをクリックすると「顧客インポート前の重複チェック処理を完了しました。ここをクリックして重複確認を行ってください」と表示されます。このメッセージをクリックします。
重複チェック完了の通知メッセージ
5
重複タブを開く
重複チェック画面が表示されます。「重複」をクリックします。
重複チェック画面の重複タブ
6
上書き内容を確認する
上書き内容を確認します。
重複データの一覧
7
処理方法を選択する
重複した情報に対して一括で処理を行う場合は、「（全適用）」をクリックし、表示されたリストから「新規追加／上書き／除外」のいずれかを選択します。特定のリストだけ上書きする場合は、各リストの「新規追加／上書き／除外」のチェックボックスにそれぞれ✔を入れます。
処理の（全適用）
8
送信する
選択後、「送信」をクリックします。「本当によろしいですか？」と表示されたら、問題がなければ「OK」をクリックします。
9
インポートを開始する
「保存しました。インポート処理を開始します。処理完了後に通知いたします。」と表示されたら「OK」をクリックします。インポートが開始されます。
10
完了通知を確認する
ベルマークに「顧客.インポート処理を完了しました」と通知が届いたら、上書きインポートは完了です。