リストをプロジェクトにインポート

Comdesk Leadでは、下記の構成となっています。

ワークグループ＞プロジェクト＞リスト
ワークグループ：商材や案件毎の箱であり、プロジェクトの上位となる位置付け
プロジェクト：リストのかたまりであり、ワークグループの下位、リストの上位となる位置付け
リスト：顧客データ１件ごとを指し、プロジェクトの下位となる位置付け

インポートには大きく２種類あります。

新規プロジェクトを作成しリストをインポート
既存プロジェクトに追加でリストをインポート

新規プロジェクトを作成しリストをインポート

画面左側の「Customer」を選択し、「プロジェクト管理」をクリックします。
プロジェクト管理画面が表示されますので、「プロジェクト登録」ボタンをクリックします。
プロジェクト登録画面が表示されますので、「CSVフォーマット」ボタンを選択します。
ダウンロードしたCSVフォーマットを開いて、登録する情報を入力します。
CSV形式のファイルをExcelで開く必須入力項目・名前 💡 Tel1〜Tel4に「0」のみ入力すると、全件が重複チェックでHitして処理が重くなるので、
正しい情報を入力してください。
セル内での改行は禁止です。
以下は入力禁止文字の一例です。
,（カンマ）　
”（半角ダブルコーテーション）　
’（半角シングルコーテーション）
`（バッククォート）
’（全角/半角アポストロフィ） ※旧字体はインポートができても、Comdesk Lead上で正しく表示できない場合があります。
CSVファイル形式で保存します。
プロジェクト登録画面の各項目を入力して、「プロジェクト登録」ボタンをクリックします。 ・プロジェクト名：必須入力項目 ・ワークグループ選択：選択項目 ・アサインユーザー：登録するリストを利用できるユーザーを選択し、左の「アクセスできるユーザー」に反映させます。 ・初期リスト登録：保存したcsvリストをドロップするか、フォルダからファイルを選択し格納します。 ・備考：任意入力項目 ・重複チェックを有効化：既に登録されている情報とインポートするリストの情報の重複チェックをしたい場合は、チェックボックスに✔を入れます。
重複チェックの対象は下の3項目より選択が可能です。
- 名前
- 電話番号
- 名前または電話番号
※「名前」を選択した場合、完全一致で重複対象となります。 ※あくまでも重複チェック時における対象項目の選択となり、禁止番号は現状同様テナント設定に準ずる。（2024/03/06のアップデートにて、重複チェックの対象項目が追加されました。）
画面上部に「プロジェクトを作成しました」というメッセージが表示されます。 💡 この時点で作成されるのはプロジェクトのみで、リストは未登録です。
重複チェックを有効化した場合は、重複チェックが終了すると画面右上に通知されるので選択します
通知メッセージが表示されますので、「顧客インポート・・・ここをクリックして重複確認を行って下さい。・・・」というメッセージをクリックします。\
重複チェック画面が表示されますので、「重複」タブをクリックします。\ ◇各項目を選択した場合の画面表示 **重複チェック対象：名前
**※完全一致のみ対象 **重複チェック対象：電話番号
**
**重複チェック対象：名前または電話番号 **
重複した情報に対して一括で処理を行う場合は、（全適用）を選択するとリストが表示されますので、いずれかを選択します。個別に設定する場合は、プロジェクトごとに設定をします。
処理方法をそれぞれ選択し終わったら、「送信」ボタンをクリックします。
「本当によろしいですか？」というモーダルが表示されますので問題なければ「OK」をクリックします。
下記メッセージモーダルが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
インポート処理が完了すると、画面右上に通知されます。
インポート完了後に画面右上のベルマークに「インポート処理を完了しました」と通知が来たら上書きインポート処理の完了です。 💡 重複チェックを完了する前に、次のインポートを新たに行った場合、
重複チェック処理が溜まって処理が重くなります。
必ず1つのCSVファイルをインポート→重複チェック完了を行なってください。