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Comdesk Lead以外のシステムや、Excel・スプレッドシートなどで管理している顧客情報をComdesk Leadにインポートする際の注意点をご説明します。
インポートの操作方法は、次のページをご参照ください。

1. リストの項目を整理する

画面左側の「Manage」メニューの「リスト項目設定」で、リスト項目(標準項目・カスタム項目)を設定できます。お手元のリストの項目と照らし合わせて、必要な項目を設定してください。 設定方法は次のページをご参照ください。
各項目は、なるべく選択式で設定することをおすすめします。テキスト形式にすると、リスト項目での検索性が低下するためです。

2. ワークグループごとに表示するリスト項目を設定する

手順1で設定した項目について、ワークグループごとに有効・無効を設定してください。 設定方法はワークグループ設定をするをご参照ください。

3. お手元のリストの項目を整理する

手順1・2で設定したComdesk Lead上のリスト項目に合わせて、お手元のリストの項目と入力内容を整えます。次の点をご確認ください。
  • Comdesk Lead上のリスト項目と、お手元のリストの項目が一致しているか
  • Comdesk Lead上のリスト項目とデータ型が一致しているか(例:データ型が「数値」の項目に、お手元のリストでは文字列が入っている)
  • Comdesk Leadにインポートできない禁止文字が含まれていないか
入力禁止文字の一例は次のとおりです。
旧字体は、インポートできてもComdesk Lead上で正しく表示されない場合があります。

4. お手元のリストをCSVファイルで保存してインポートする

お手元のリストをカンマ区切りのCSVファイルとして保存し、Comdesk Leadにインポートします。 インポート方法はリストをプロジェクトにインポートをご参照ください。 その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願いいたします。