CSVファイルを準備する
1
プロジェクト管理を開く
「プロジェクト管理」画面を開きます。
プロジェクト管理を開く
2
プロジェクトを選択して編集をクリックする
データの上書きを行いたいワークグループ・プロジェクトを1つ選択し、「編集」をクリックします。
プロジェクトの選択と編集ボタン
3
CSVフォーマットをダウンロードする
赤枠内の「CSVフォーマット」を押し、編集するプロジェクトが所属しているワークグループのCSVフォーマットをダウンロードします。
プロジェクト編集画面のCSVフォーマット
4
CSVファイルにデータを入力する
CSVファイルを開き、1行目の項目に沿ってデータを入力します。
5
CSVファイルを保存する
入力が完了したら、CSVファイルを保存します。
重複チェックをしてインポートする
1
CSVファイルを入れてプロジェクト編集を押す
「初期リスト登録」部分に保存したCSVファイルを入れ、「プロジェクト編集」を押します。
- 「重複チェックを有効化」のチェックボックスにチェックを入れてください。
- 重複チェックの適用範囲は、「名前/電話番号/名前または電話番号」から選択できます。
初期リスト登録と重複チェック
2
ベルマークの通知を確認する
インポート処理が始まり、重複チェックが完了すると、画面右上のベルマークに赤く通知が表示されます。
ベルマークの通知
3
通知メッセージをクリックする
ベルマークを押すと「顧客インポート前の重複チェック処理を完了しました。ここをクリックして重複確認を行ってください」と表示されますので、メッセージをクリックします。
重複チェック完了の通知
4
重複タブを開く
重複チェック画面が表示されますので、赤枠内の「重複」を押します。
重複チェック画面
5
上書き内容を確認する
上書きする内容を確認します。
重複データの一覧
6
処理方法を選択する
重複したデータの処理方法を選択します。
処理方法の選択
7
送信する
処理方法を選択し終わったら、画面左下の「送信」を押します。「本当によろしいですか？」と表示されますので、問題なければ「OK」をクリックします。
8
インポートを開始する
「保存しました。インポート処理を開始します。処理完了後に通知いたします。」と表示されますので、「OK」を押すとインポートが開始されます。
9
完了の通知を確認する
ベルマークに「インポート処理を完了しました」と通知が届いたら、上書きインポートの完了です。