架電禁止顧客を禁止顧客リストに登録・解除する

禁止リストの概要

成約済み企業やクレーム案件のリストを「禁止顧客」登録することで、誤って架電してしまうことを防ぐことができます。

※従来はテナント設定にて、「テナント全体」「同一のワークグループのみ」の選択が可能となっておりましたが

2024/04/30アップデート後は、”禁止顧客”の適用される範囲は「同一のワークグループのみ」に仕様変更しております。

※顧客名が完全一致している場合、電話番号が異なっても禁止済顧客になります。

ハイフン・空白等があれば部分一致と見なされ、禁止登録されない仕様です。

※禁止顧客に登録したリストはコール画面には表示されません。

禁止顧客：登録方法 禁止顧客：解除方法

禁止顧客：登録方法

1. 禁止登録したい顧客を選択した状態で、「禁止」ボタンをクリックします。 禁止登録ポップアップが表示され、「顧客」をクリックします。

2. 「顧客：”名前”を禁止登録します。よろしいですか？」と表示され 登録する場合は「Yes」をクリックすると禁止顧客への登録が完了します。

3. 禁止顧客登録を完了すると、該当リストが赤く表示されます。

4. 禁止顧客に登録したリストへ架電しようとすると、アラートが表示され架電はできません。「OK」ボタンをクリックすると、アラートは閉じます。 画面を更新した場合はコール画面では禁止顧客に登録済みのリストは表示されません。

5. 禁止顧客に登録したリストは「Customer」メニュー＞「禁止リスト管理」＞「禁止済顧客」から確認ができます。

6. 赤枠「禁止済顧客」から禁止顧客に登録したリストの確認ができます。

7. 禁止済顧客をエクスポートする場合は、右上に「CSVエクスポート」ボタンよりエクスポートが可能となります。 ※禁止顧客のインポートはできません。 禁止済顧客で表示・エクスポートできる項目は ・プロジェクト名 ・名前 ・Tel1~Tel4　となります。

禁止顧客：解除方法

2024/04/30以降、禁止済顧客の解除方法は「禁止リスト管理」からのみとなります。

1. 解除を行いたい対象の禁止顧客にチェックを入れます。 全件解除を行いたい場合は「プロジェクト名」左側のチェックボックスに✔を入れることでまとめて解除が可能です。 ※元には戻せないため、ご注意ください。

2. チェックが入っている状態で、「禁止解除」をクリックすると 「解除しました」とポップアップ表示され、禁止顧客から解除が完了となります。

その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。

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