ワークグループ設定をする

目次 ワークグループの作成方法 ワークグループごとの表示項目の設定方法

ワークグループの作成方法

  1. 画面左側の「Manage」アイコンから「ワークグループ管理」をクリックします。

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  2. ワークグループ管理画面が表示されますので、画面右下の「+」ボタンをクリックします。

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  3. ワークグループ登録画面が表示されますので、ワークグループ名を入力し、「変更」ボタンをクリックします。

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ワークグループごとの表示項目の設定方法

標準項目に加え、必要なリスト情報をカスタム項目として設定追加できます。  

※標準項目:種別・名前・カナ・郵便番号・都道府県・住所1・住所2・住所カナ・Tel1・Tel2・Tel3・Tel4・FAX ・URL・備考・旧社名・リードソース

  1. 画面左側の「Manage」アイコンから「ワークグループ管理」をクリックします。

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  2. ワークグループの一覧が表示されますので、編集対象のワークグループの設定アイコンをクリックします。

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  3. ワークグループ項目設定画面が表示されますので、ステータスの設定、応対者設定、リスト項目設定をします。ワークグループごとに有効項目の設定、表示順の変更ができます。 CDL________________.png

  4. 各項目の設定ができましたら、設定欄の「保存」ボタンをクリックします。

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その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせarrow-up-rightをお願い致します。

お問い合わせ方法は**こちら**

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