(完了させる)1/3 ワークグループとは

ワークグループとは

リスト情報は、以下のような構成で保管されます。

**ワークグループ>****プロジェクト>**リスト(図参照)

その際に、同じアプローチ方法を用いるチームをワークグループとして設定できます。

_____________.png

「ワークグループ」と各項目の関係性

「プロジェクト」 「プロジェクト」とは、顧客情報の束を指します。 プロジェクトにアクセスするユーザーを指定することが可能です。

「リード」 「リード」とは、プロジェクトに属する一つ一つの顧客情報です。 プロジェクトに割り当てられたユーザーが、属するリードに対して実際に架電等の活動を実施します。

「禁止」登録 リードを「禁止」登録すると、架電等の活動がブロックされます。 「禁止」登録は、ワークグループ単位での活動がブロックされるため、ワークグループに属するユーザー全員が、そのリードに対して接触できなくなります。

「マイボックス」登録 リードを「マイボックス」登録すると、特定のユーザーがリードを囲い込み、他のユーザーの接触をブロックすることができるようになります。 なお特定のリードに対して、ワークグループごとに一人のユーザーのみ「マイボックス」登録することができます。

「ワークグループ」の活用

支店等複数の拠点を有する場合 拠点ごとにワークグループを作成することで、拠点ごとに独立した顧客情報の保持、ユーザーの活動履歴の把握が可能となります。

複数の商材を有する場合 商材ごとにワークグループを作成することで、ワークグループごとに同リードに対して別途活動することができます。 具体的には、あるワークグループで既存顧客を禁止登録した場合、別のワークグループで該当リードに対する活動を継続できます。

ワークグループ機能一覧

ワークグループページでは、ワークグループの作成、編集が可能です。

  • ワークグループの新規登録 新規ワークグループの作成が可能です。

  • ワークグループの設定 各項目(ステータス・応対者・リスト項目)の設定が可能です。

  • ワークグループの編集 ワークグループ名、アクティブ/非アクティブの変更が可能です。

  • ワークグループの削除 ワークグループの削除が可能です。

最終更新

役に立ちましたか?