リストをプロジェクトにインポート

Comdesk Leadでは、下記の構成となっています。

• ワークグループ＞プロジェクト＞リスト ワークグループ：商材や案件毎の箱であり、プロジェクトの上位となる位置付け プロジェクト：リストのかたまりであり、ワークグループの下位、リストの上位となる位置付け リスト：顧客データ１件ごとを指し、プロジェクトの下位となる位置付け

インポートには大きく２種類あります。

• 新規プロジェクトを作成しリストをインポート

• 既存プロジェクトに追加でリストをインポート

新規プロジェクトを作成しリストをインポート

1. 画面左側の「Customer」を選択し、「プロジェクト管理」をクリックします。

   

   CDL___________.png
2. プロジェクト管理画面が表示されますので、「プロジェクト登録」ボタンをクリックします。

   

   CDL______________________.png
3. プロジェクト登録画面が表示されますので、「CSVフォーマット」ボタンを選択します。

   

   スクリーンショット 2024-04-17 20.53.55.png
4. ダウンロードしたCSVフォーマットを開いて、登録する情報を入力します。 CSV形式のファイルをExcelで開く

   必須入力項目

   ・名前

   

   CDL__________.png

   💡 Tel1〜Tel4に「0」のみ入力すると、全件が重複チェックでHitして処理が重くなるので、 正しい情報を入力してください。 セル内での改行は禁止です。 以下は入力禁止文字の一例です 。 ,（カンマ）　 ”（半角ダブルコーテーション）　 ’（半角シングルコーテーション） `（バッククォート） ’（全角/半角アポストロフィ）

   ※旧字体はインポートができても、Comdesk Lead上で正しく表示できない場合があります。

5. CSVファイル形式で保存します。

6. プロジェクト登録画面の各項目を入力して、「プロジェクト登録」ボタンをクリックします。

   ・プロジェクト名：必須入力項目

   ・ワークグループ選択：選択項目

   ・アサインユーザー：登録するリストを利用できるユーザーを選択し、左の「アクセスできるユーザー」に反映させます。

   ・初期リスト登録：保存したcsvリストをドロップするか、フォルダからファイルを選択し格納します。

   ・備考：任意入力項目

   ・重複チェックを有効化：既に登録されている情報とインポートするリストの情報の重複チェックをしたい場合は、チェックボックスに✔を入れます。 重複チェックの対象は下の3項目より選択が可能です。

   • 名前

   • 電話番号

   • 名前または電話番号

   ※「名前」を選択した場合、完全一致で重複対象となります。

   ※あくまでも重複チェック時における対象項目の選択となり、禁止番号は現状同様テナント設定に準ずる。（2024/03/06のアップデートにて、重複チェックの対象項目が追加されました。）

   

   スクリーンショット 2024-03-05 17.49.26.png
7. 画面上部に「プロジェクトを作成しました」というメッセージが表示されます。

   

   CDL________________.png

   💡 この時点で作成されるのはプロジェクトのみで、リストは未登録です。

8. 重複チェックを有効化した場合は、重複チェックが終了すると画面右上に通知されるので選択します

   

   CDL_________.png
9. 通知メッセージが表示されますので、「顧客インポート・・・ここをクリックして重複確認を行って下さい。・・・」というメッセージをクリックします。

10. 重複チェック画面が表示されますので、「重複」タブをクリックします。

    ◇各項目を選択した場合の画面表示

    **重複チェック対象：名前 **※完全一致のみ対象

    

    名前のみ (1).png

    **重複チェック対象：電話番号

    ** **重複チェック対象：名前または電話番号

    **

11. 重複した情報に対して一括で処理を行う場合は、（全適用）を選択するとリストが表示されますので、いずれかを選択します。

    

    CDL_____________.png

    個別に設定する場合は、プロジェクトごとに設定をします。

    

    CDL___________.png
12. 処理方法をそれぞれ選択し終わったら、「送信」ボタンをクリックします。

    

    CDL____________.png
13. 「本当によろしいですか？」というモーダルが表示されますので問題なければ「OK」をクリックします。

    

    CDL____________MSG.png
14. 下記メッセージモーダルが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

    

    CDL__________________MSG.png
15. インポート処理が完了すると、画面右上に通知されます。

    

    CDL___________.png
16. インポート完了後に画面右上のベルマークに「インポート処理を完了しました」と通知が来たら上書きインポート処理の完了です。

    

    CDL_________MSG.png

    💡 重複チェックを完了する前に、次のインポートを新たに行った場合、 重複チェック処理が溜まって処理が重くなります。 必ず1つのCSVファイルをインポート→重複チェック完了を行なってください。

既存プロジェクトに追加でリストをインポート

1. 画面左側の「Customer」を選択し、「プロジェクト管理」を選択します

2. 追加したい既存プロジェクトが存在する「ワークグループ」を選択した後、該当の「ワークグループ」を選択し「編集」をクリックします

3. インポートしたいデータを、CSVフォーマットの形式に合わせてアップロードし「プロジェクト編集」をクリックします。

4. このあとは「新規プロジェクトを作成しリストをインポート」の8以降と同様です。

その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。

お問い合わせ方法は**こちら**