パイプライン機能：取引情報の項目を設定する

本記事では、パイプラインで管理する取引（リード）に表示する項目の設定方法をご説明します。

パイプライン管理を開く

「Manage」メニューの「パイプライン管理」を開きます。 「リスト項目管理」タブには、上部に標準項目、下部にカスタム項目が表示されています。

標準項目の編集

標準項目のうち、ラベル・製品名・初回商談日・連絡先担当者はON／OFFを切り替えられます。

カスタム項目の追加・編集

カスタム項目の表示順の設定

「リスト表示順」タブで、カスタム項目の表示順を設定できます。

設定後のパイプライン上での見え方

設定した取引情報の項目は、パイプラインで取引を作成するときに次のように表示されます。 その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。