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パイプラインの取引作成

パイプラインで管理する取引を作成します。
1

パイプラインを開く

パイプラインメニューを開き（①）、対象のパイプラインをクリックします（②）。
パイプラインメニューを開き、対象のパイプラインを選択する画面

パイプラインメニューとパイプラインの選択

2

「＋取引」をクリックする

画面右上の「＋取引」をクリックします。
パイプライン画面右上の「＋取引」ボタン

「＋取引」ボタン

3

リードを選択する

このパイプラインで管理したいリード（リスト）を検索し（①）、選択して（②）、「次へ」をクリックします（③）。
リードを検索して選択し、次へボタンを示した画面

リードの選択

4

プロジェクトを選択する

前の手順で選択したリード（リスト）が所属しているプロジェクトを検索し（①）、選択して（②）、「次へ」をクリックします（③）。
所属しているプロジェクトを検索して選択し、次へボタンを示した画面

ワークグループ／プロジェクトの選択

5

取引の情報を入力して保存する

取引の情報を入力し（①）、「保存」をクリックします（②）。
取引の情報タブで標準項目・カスタム項目を入力し、保存ボタンを示した画面

取引の情報の入力

取引の情報画面に表示する項目の設定方法は、パイプライン機能：取引情報の項目を設定するをご確認ください。
6

作成された取引を確認する

パイプラインに取引が作成されました。
パイプラインのステージ1に作成された取引のカード

パイプラインに作成された取引

その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。