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パイプライン機能で、取引をステージ間やパイプライン間で移動する方法をご説明します。

ステージを移動する

移動させたい取引をドラッグ＆ドロップすると、ステージを移動できます。
ステージ1の取引をステージ2へドラッグしている画面

取引をドラッグ＆ドロップで移動

ステージ1からステージ2に移動できました。
ステージ2に移動した取引が赤枠で囲まれている

ステージ移動後

パイプラインを移動する

デフォルトで設定され、画面下部に表示されている「成約」「失注」のパイプラインにも、ドラッグ＆ドロップで移動できます。
「成約」「失注」以外のパイプラインに移動させたい場合は、パイプライン機能：パイプラインを編集するのパイプライン間移動設定をご確認ください。
取引を画面下部の「成約」パイプラインへドラッグしている画面

成約・失注のパイプラインへ移動

pipeline01のステージ2から、成約のパイプラインに移動できました。
成約パイプラインのステージAに取引が表示され、パイプライン選択欄の「成約」が赤枠で囲まれている

パイプライン移動後

その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。