パイプライン機能:パイプラインを新規作成する

パイプラインの新規作成

1. パイプラインのアイコンをクリックし(①)、プルダウンメニュー(②)から「パイプライン新規作成」をクリックします(③)。 ※「成約」「失注」のパイプラインはデフォルトで設定されています。

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2. パイプライン名を入力し(①)、「ステージを追加」をクリックしてステージ名を設定します(②)。滞留日数(③)は、そのステージへの滞留日数を設定してください。(滞留日数を超えるとアラートが表示されます。) 3点設定したら保存ボタンをクリックしてください。

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3. 作成したパイプラインが確認できます。

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