パイプライン機能：取引を作成する

パイプラインの取引作成

パイプラインで管理する取引を作成します。

1. パイプラインメニューを開き（①）、対象となるパイプラインをクリックします（②）。

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2. 画面右上の「＋取引」をクリックします。

3. このパイプラインで管理したいリード（リスト）を検索し（①）、選択して（②）、次へをクリックします（③）。

4. 3で選択したリード（リスト）が所属しているプロジェクトを検索し（①）、選択し（②）、次へをクリックします（③）。

5. 取引の情報を入力し（①）、保存をクリックします（②）。 取引情報画面に表示する項目の設定方法についてはこちらをご確認ください。

6. 取引がパイプラインに作成できました。

その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願いいたします。

お問い合わせ方法は**こちら**