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salesforce連携設定方法

SalesforceとComdesk Leadを連携方法をご説明します。

【連携手順概要】

【Salesforce側での設定】 1.Comdesk Lead連携用アプリの作成 2.パッケージのインストール 3.パッケージインストール用URLにアクセス・ログイン 4.アプリケーションインストールの承認 5.インストール及び管理のみへのアクセスの許可 6.インストール後の設定 7.インストールしたパッケージの確認 8.権限セットのユーザー割り当て 9.ページレイアウトの割り当て 10.コールセンターのユーザ追加 11.ユーティリティ項目のソフトフォン追加

【Comdesk Lead側での設定】 1.Step1(活動履歴を連携するオブジェクトの紐付け) 2.Step2(項目マッピング) 3.Step3(Value マッピング) 4.Step4(活動履歴を紐付ける顧客情報オブジェクトの紐付け) 5.Step5(連携テスト) 6.デフォルトのCRMに設定する

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【Salesforce側での設定】

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Comdesk Lead連携用アプリの作成

  1. Salesforce内の「設定」＞「アプリケーション」＞「アプリケーションマネージャー」＞「新規接続アプリケーション」を選択します。 (2) salesforce - Google Chrome 2024_10_29 21_07_41.png

  2. 以下の情報を設定・保存

    接続アプリケーション名

    Comdesk Lead CRM Connector

    API参照名（自動反映）

    Comdesk_Lead_CRM_Connector

    取引先責任者メール

    貴社ご担当者様のメールアドレス

    OAuth設定の有効化

    TRUE

    デバイスフローで有効化

    TRUE

    コールバックURL

    https://pl-crmconnector.comdesk.com/salesforce/auth/callback

    選択したOAuth範囲

    ・APIを利用してユーザーデータを管理(api) ・Data Cloudデータでセグメンテーションを実行(cdp_segment_api) ・Data Cloudデータに対するANSI SQL クエリを実行(cdp_cuery_api) ・コンテンツリソースにアクセス(content) ・WEBブラウザーを使用してユーザーデータを管理(web) ・いつでも要求を実行(refresh_token, offline_access) ・ID URL サービスにアクセス(id,profile,email,address,phone) ・

    サポートされる認証フローに Proof Key for Code Exchange (PKCE) 拡張を要求

    不要

    Web サーバフローの秘密が必要

    TRUE

    更新トークンフローの秘密が必要

    TRUE

    クライアントログイン情報フローを有効化

    TRUE

    認証コードおよびログイン情報フローを有効化

    TRUE

  3. 保存すると下記の表示が出るので「次へ」をクリックします。

    アプリケーションマネージャー _ Salesforce - Google Chrome 2024_10_29 21_57_20.png

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パッケージのインストール

  1. パッケージインストール用URLにアクセス・ログイン https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2r000000kb4q&isdtp=p1arrow-up-right (まずver1.4をダウンロードします)

  2. https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2r000000kb6c&isdtp=p1arrow-up-right (その後、ver.1.5をダウンロード・アップデート)

②アプリケーションインストールの承認

③インストール及び管理のみへのアクセスの許可

2.インストール後の設定

①インストールしたパッケージの確認

(「設定」＞「インストール済みパッケージ」＞「Comdesk」を選択）

②権限セットのユーザー割り当て

(Comdesk Leadへのアクセス権限を各ユーザー付与する為の設定)

(「設定」＞「権限セット」＞より以下2ラベルに対するユーザーの割り当てを行う)

・Comdesk Call Center

・Comdesk Call Center Read Only

(各項目「割り当ての管理」＞「割り当てを追加」より利用ユーザーを追加)

③ページレイアウトの割り当て

(comdesk Lead用To Doページレイアウトをどのユーザー種別に対して表示するかの設定)

(「設定」＞「オブジェクトマネージャー」＞「ToDo」＞「ページレイアウト」＞「ページレイアウトの割り当て」を選択)

必要なプロファイル(ユーザー種別)に「Comdesk Call Layout」を割り当てる

④コールセンターのユーザー追加

(②で付与した権限の利用可否についての設定)

(「設定」＞「コールセンター」 ＞「編集」＞「保存」＞「コールセンターユーザの管理」＞「ユーザーの追加」を選択して利用ユーザーを追加)

⑤ユーティリティ項目のソフトフォン追加

(「設定」＞「アプリケーションマネージャー」＞ よりComdesk Leadと連携させるアプリケーションを編集、「ユーティリティ項目」>「OPEN CTIソフトフォン」を追加)

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【Comdesk Lead側での設定】

1.STEP1(活動履歴を連携するオブジェクトの紐付け)

(「設定」＞「アプリケーションマネージャー」＞ よComdesk Leadと連携させるアプリケーションを「参照」＞「コンシューマーの詳細を管理」を選択)

メールアドレスを認証する

以下2つの情報を取得

・コンシューマ鍵

・コンシューマの秘密

※確認の場合都度メール認証が必要ですので別場所での転記保存を推奨いたします。

comdesk Lead＞インテグレーション管理＞sales forceを選択し、「＋」を選択

コンシューマ鍵、コンシューマの秘密、サブドメインを入力し、「設定する」を押下

「認証に成功しました」と表示されたら「次へ」を押下する

（エラーがあるとき、「認証に失敗しました　○○が正しくありません」と赤字で表示されます）

インテグレーション管理 - Comdesk Lead - Google Chrome 2024_10_29 22_43_55.png

2.STEP2(項目マッピング)

どのオブジェクトにレコードを連携するか選択する(comdesk Lead<>Salesforceで連携項目をマッピングする)

※Comdesk Leadは1つのオブジェクトのみ連携可能

*は連携必須項目となります。

salesforce側で選択した項目のデータ型が違う場合、赤文字でエラーが表示されます。

　例）Comdesk Leadで「通話時間」（数値型）を選択しているが、salesforceで「通話メモ」（テキスト型）を選択している）

項目を入力をしたら「設定する」を押下

3.STEP3(Value マッピング)

※設定している項目が０の場合、全てsalesforceへ連携されますが

　1つ以上設定している場合、設定されていない項目は連携されません

※salesforce側に設定する項目は、同じ項目を複数個選択することが可能（comdesk項目：SF項目が、1：Nで対応可能です）

・ステータスマッピング

-連携した項目でsalesforceへ連携される

　例)comdesk Lead「アポ獲得」<>salesforce「completed」⇒「completed」で連携

・担当者マッピング

-salesforceユーザーIDに変換されsalesforceへ連携される

　例)comdesk Lead「ユーザー1」<>salesforce「山田太郎([email protected])」

　⇒「[email protected]」で連携

２.png

4.STEP4(活動履歴を紐付ける顧客情報オブジェクトの紐付け)

　架電をした際、選択したオブジェクトの中にある番号の顧客に履歴が紐づきます。

１.png

5.STEP5(連携テスト)

「連携テストを実施する」を押下

連携テストが実施され「連携が正常に完了しました」と表示がされたら「終了する」を押下

４.png

6.デフォルトのCRMに設定する

・通話履歴トグルON：salesforceに履歴を連携する

・デスクトップアプリで連携するCRMとして登録するON：デスクトップアプリに表示する顧客情報の取得先CRMに設定するか

※デスクトップアプリで連携するCRMは1つのみ選択可能

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最終更新

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